加拿大总理哈珀访问北京期间,加拿大央行与中国央行在11月8日签署了规模为2000亿元人民币/300亿加元的双边本币互换协议,并在加拿大多伦多设立人民币清算中心,初期清算额度为500亿人民币。中加还签署了20份双边贸易协议,总价值25亿元,上述安排标志着中加两国金融合作迈出新步伐,有利于中加两国企业和金融机构使用人民币进行跨境交易,促进双边贸易、投资便利化,维护区域金融稳定。无独有偶,澳大利亚在中加签约之后不久的 11月17日与中国达成了自由贸易的协议。虽然加拿大和澳大利亚远隔南北半球,但是澳大利亚与中国的自由贸易协议的签订,或许让本来前景美好的加拿大经济发展蒙上了一层阴影。

 

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各国争抢人民币离岸中心

自从2009年中国在香港设立第一个人民币离岸清算中心之后,世界各国都想要自己的国土上设立人民币离岸清算中心,无论是英国、德国、法国争抢欧洲清算中心,还是新加坡、日本、香港争夺亚洲清算中心,世界各国都对于建立人民币清算中心非常重视。加拿大也不例外,此前哈珀访问北京,最大的经济合作项目就是敲定人民币清算中心的细节。

那么什么是离岸清算中心?清算中心对加拿大有什么好处?

清算中心是不同的银行系统间进行资金汇划、资金清算及负责资金抵借、账户对账等帐务的核算和管理的部门。人民币离岸清算中心,顾名思义就是在中国之外,由中国的央行授权进行人民币交易的机构。加拿大人民币离岸清算中心的设立标志着人民币与加币的兑换不再受到时差的限制,也无需通过美元结算,并允许加拿大的银行帮客户把人民币直接付到中国境内,减少不同币种的结算环节。《加西周末》的记者就清算中心具体将如何运作致电采访工商银行加拿大分行的Grace,她当时表示,清算中心的信息比较敏感,银行内部有规定,只能提供一些官方的对外数据,其他细节不便向媒体透露。

不过,有一个简单的例子可以说明在加拿大建立人民币清算中心的好处。本地有名西人在某英文论坛表示,他为一家中国公司工作,但是对方需要先把人民币佣金换成美元才能寄到他的加拿大银行账户上;而他想要取钱,需要在银行把美元再换成加币,不仅会被银行收取不少的手续费,还要承受2次兑换造成的汇率损失。人民币清算中心建立之后,中方支付的人民币可以直接换成加币,节省了时间和手续费,也减少了美元波动而产生的风险。

中国不但是世界第二经济体,也是世界第一大的贸易国(第一大出口国、第二大进口国),更是加拿大的第二大贸易伙伴,2013年,双边商品贸易总额达732亿加元,过去五年来共增长了38%。无论是在现今的金融体系还是与加拿大贸易往来上,人民币都充当着极其重要的角色。

人民币离岸清算中心的建立将直接减少加国企业的经营成本约5%,降低进口商的成本约27.5亿,而减少成本就意味着商品价格下跌,对于从中国大量进口消耗品的加拿大消费者来说非常有利。根据汇丰银行的调查,如果加拿大的银行可以直接转换人民币和加币,一半以上向加拿大出口产品的中国企业都愿意提供高达5%的折扣。这对于贸易总额占国民生产总值60%,47万的工作都来自与中加贸易行业的加拿大来说,这是一个极大的利好消息。

同时,作为人民币的汇总地之一,加拿大本地的银行可以到人民币清算中心开户,开展人民币业务。加拿大拥有全球最稳定健康的银行系统,通过加拿大和美国,以及墨西哥签署的《北美自由贸易协议》,加拿大很多银行可以进行美国和墨西哥贸易中的人民币结算业务。而加拿大的机构投资者,如养老基金,也能投资总价值在50亿以上的中国债券。但是最重要的是,建立人民币清算中心鼓励加拿大与中国进行更大规模、更深层次的直接贸易。

就进出口方面的影响,《加西周末》的记者采访了在温哥华做小型进出口贸易的丁永勤,他表示人民币离岸清算中心的建立,对进出口贸易的确有帮助。对于中国出口商来说,他们可以直接用人民币进行交易,不再受到汇率波动的影响,免除了许多风险,增加了他们对加拿大进出口的信心。而对于加拿大的进出口商来说,最突出的一点就是使中加交易变得更加方便。人民币结算提供了新的进出口结算方式,在加币不断贬值的现在,将一部分加币换成人民币来结算,可以让进出口商在收货时减少汇率变化造成的损失。

人民币离岸清算中心今后到底会对加拿大进出口产生怎样的影响,要看银行系统能否升级,以适应人民币汇出、汇入以及账户管理方面的需求。他认为,如果人民币和加币能够像美金一样快速的进行自由兑换,那么跳过加币换美元再换成人民币过程的人民币结算业务会成为中加进出口商的新选择。

 

中澳达成自由贸易协议并建立人民清算中心

中加人民币离岸中心谈判达成不到两周,中国和澳大利亚就签署了自由贸易协议意向书(Free Trade Agreement,简称FTA),根据谈判结果,在开放水平方面,澳大利亚对中国所有产品关税最终将降为零,中国对澳大利亚绝大多数产品的关税最终降为零;在服务领域,中澳向对方作出包含众多部门的开放承诺。而投资领域,双方在协议生效日起相互给予最惠国待遇,同时大幅降低企业投资审查门坎,增加企业投资的市场准入机会、可预见性和透明度。

据统计,目前中国已是澳大利亚第一大贸易伙伴、第一大进口来源地和第一大贸易出口目的地。2013年,澳大利亚对华出口总额达到了1020亿澳元,两国双边贸易额突破1500亿澳元。中国也是澳大利亚最大的留学生、游客和移民来源地。

“中澳自贸协议谈判实现了全面、高质量和利益平衡的目标,协议的签署将实现两国经济优势互补和互利双赢,促进双边经贸关系深入发展。”中国商务部发布的消息称。根据这份协议,澳大利亚超过85%的出口产品将在协议生效后实现零关税,在四年后这一数字将达到93%,在自贸协议全面执行后这一比例将提升至95%。澳大利亚方面也将享受来自中国价格更低的无关税产品,比如车辆、家用产品、电子产品和服装等。

澳大利亚农业部长巴纳比‧乔伊斯表示,达成与中国的自贸协议能帮助澳大利亚实现预算平衡。据协议规定,澳大利亚乳制品的关税将在4-11年内逐步取消。澳洲牛肉25%的关税将在9年内取消,羊肉23%的关税在8年内取消,海鲜则在4年内就彻底免除关税了。而牛皮、羊皮、鳄鱼皮等澳洲皮料14%的关税将在2年内取消。

中澳自贸协议签署后,对于中国来说,最重要的应该是矿业关税的减免,在澳大利亚总理阿博特的声明中,他特别提到,澳大利亚的资源和能源产品关税也将被免除,其中氧化铝的关税将在协议生效后第一天废除,针对炼焦煤3%的关税将立刻取消,动力煤6%的关税将在两年内废除。总理议会事务特别助理乔希‧弗莱登伯格在接受采访时说,与中国签订的这份自由贸易协议将在未来几年给澳大利亚经济带来180亿澳元的收益。这个数字估算的比较保守,与谈判时间很久的澳大利亚相比,新西兰早在2008年就与中国达成了自由贸易协议。从2009年到2013年,新西兰对华出口总额由20多亿新元增加到100亿新元,尤其是乳制品、木材和肉类等产品的经贸往来发展迅速,双边贸易总额在2015年预计达到200亿新元。有评论表示,新西兰仅靠向中国出口奶制品就拯救了经济。

 

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对于有意投资澳大利亚的企业来讲,投资领域的开放令人振奋。澳大利亚政府将对中国国有企业的投资审查采取更加宽松的模式,尤其是针对在澳进行绿地投资的公司以及运营透明度较高的上市公司,将会放松审查。此前,如果想在澳洲投资非敏感领域行业时,总额为2.48亿美元的投资需要接受政府审查,而现在,这一门坎提高到10.8亿美元了。同时,此前澳大利亚从未对中国投资者开放的部分领域也将陆续开放。此外,银行、保险公司、资金管理以及法律、建筑和工程公司等澳洲服务业的办证流程也将简化,减少限制条件。

对于中国留学生而言,自贸协议的签订也是一大福音。中澳彼此向对方作出涵盖众多部门、高质量的开放承诺。如澳大利亚新增77家可以接受中国海外留学生的教育机构等,且签证审批流程也将变得更便宜、更简单。

澳洲投资专家认为“中澳自贸协议的签订或推高中国财富人士对澳洲房产的需求。”“澳洲房产本身就是绝佳的投资产品,整体房价与上海、北京等一线城市齐平,但是首付比例更小,仅10%,贷款高达70%,年平均增值7%-10%。”

 

中加人民币离岸中心谈判达成不到两周,中国和澳大利亚就签署了自由贸易协议意向书(Free Trade Agreement,简称FTA),根据谈判结果,在开放水平方面,澳大利亚对中国所有产品关税最终将降为零,中国对澳大利亚绝大多数产品的关税最终降为零;在服务领域,中澳向对方作出包含众多部门的开放承诺。而投资领域,双方在协议生效日起相互给予最惠国待遇,同时大幅降低企业投资审查门坎,增加企业投资的市场准入机会、可预见性和透明度。

据统计,目前中国已是澳大利亚第一大贸易伙伴、第一大进口来源地和第一大贸易出口目的地。2013年,澳大利亚对华出口总额达到了1020亿澳元,两国双边贸易额突破1500亿澳元。中国也是澳大利亚最大的留学生、游客和移民来源地。

“中澳自贸协议谈判实现了全面、高质量和利益平衡的目标,协议的签署将实现两国经济优势互补和互利双赢,促进双边经贸关系深入发展。”中国商务部发布的消息称。根据这份协议,澳大利亚超过85%的出口产品将在协议生效后实现零关税,在四年后这一数字将达到93%,在自贸协议全面执行后这一比例将提升至95%。澳大利亚方面也将享受来自中国价格更低的无关税产品,比如车辆、家用产品、电子产品和服装等。

澳大利亚农业部长巴纳比‧乔伊斯表示,达成与中国的自贸协议能帮助澳大利亚实现预算平衡。据协议规定,澳大利亚乳制品的关税将在4-11年内逐步取消。澳洲牛肉25%的关税将在9年内取消,羊肉23%的关税在8年内取消,海鲜则在4年内就彻底免除关税了。而牛皮、羊皮、鳄鱼皮等澳洲皮料14%的关税将在2年内取消。

中澳自贸协议签署后,对于中国来说,最重要的应该是矿业关税的减免,在澳大利亚总理阿博特的声明中,他特别提到,澳大利亚的资源和能源产品关税也将被免除,其中氧化铝的关税将在协议生效后第一天废除,针对炼焦煤3%的关税将立刻取消,动力煤6%的关税将在两年内废除。总理议会事务特别助理乔希‧弗莱登伯格在接受采访时说,与中国签订的这份自由贸易协议将在未来几年给澳大利亚经济带来180亿澳元的收益。这个数字估算的比较保守,与谈判时间很久的澳大利亚相比,新西兰早在2008年就与中国达成了自由贸易协议。从2009年到2013年,新西兰对华出口总额由20多亿新元增加到100亿新元,尤其是乳制品、木材和肉类等产品的经贸往来发展迅速,双边贸易总额在2015年预计达到200亿新元。有评论表示,新西兰仅靠向中国出口奶制品就拯救了经济。

对于有意投资澳大利亚的企业来讲,投资领域的开放令人振奋。澳大利亚政府将对中国国有企业的投资审查采取更加宽松的模式,尤其是针对在澳进行绿地投资的公司以及运营透明度较高的上市公司,将会放松审查。此前,如果想在澳洲投资非敏感领域行业时,总额为2.48亿美元的投资需要接受政府审查,而现在,这一门坎提高到10.8亿美元了。同时,此前澳大利亚从未对中国投资者开放的部分领域也将陆续开放。此外,银行、保险公司、资金管理以及法律、建筑和工程公司等澳洲服务业的办证流程也将简化,减少限制条件。

 

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对于中国留学生而言,自贸协议的签订也是一大福音。中澳彼此向对方作出涵盖众多部门、高质量的开放承诺。如澳大利亚新增77家可以接受中国海外留学生的教育机构等,且签证审批流程也将变得更便宜、更简单。

澳洲投资专家认为“中澳自贸协议的签订或推高中国财富人士对澳洲房产的需求。”“澳洲房产本身就是绝佳的投资产品,整体房价与上海、北京等一线城市齐平,但是首付比例更小,仅10%,贷款高达70%,年平均增值7%-10%。”

 

加拿大 恐失去竞争力

环球邮报近日发表文章援引澳总理托尼‧阿博特讲话,文章指出,中澳自贸协议的全面实施将使澳产品世界竞争力提升百分之十。

协议签订后,澳大利亚的主要产业,如炼焦煤业、教育、金融和保险业都能大幅的从中澳自贸协定的优惠政策中受益。而这些领域也是加拿大的重要贸易领域。此外,澳大利亚在肉类、乳制品、水产养殖、酿酒、食品加工和矿业方面也具备很大的优势。到自贸协议全面推行的时候,能享受到中国零关税政策的澳大利亚行业和出口产品种类与加拿大的优势行业和出口产品非常一致。2012年,中加经济互补性研究所的报告显示,中加贸易的巨大增长空间也与中澳贸易往来的领域重迭。加拿大的人口比澳大利亚的人口多出一半,但是贸易额却只有澳大利亚与中国的贸易额的一半。

相比澳大利亚,如今加拿大的贸易优势并不明显,加拿大的肉制品等农贸产品的出口受到本地产量以及价格的限制,今后将更加难以与澳洲相抗衡。根据加拿大统计局10月17日发布的通货膨胀率报告,肉价平均同比升了11.5%。过去价格保持平稳甚至一度降价的鸡肉也涨价6.1%。由于加拿大屠宰量的继续下降,今后肉类出口额还将继续减少。虽然中加一次性签署了25亿的贸易条约,但这仅占2013中加贸易总量的十分之一,而多伦多人民币清算行的建立,并不代表着政府计划减少中国资金投资加拿大房地产和商业领域等方面的阻碍。

此外,习近平的访澳之旅不但促成了自贸谈判,在中澳签署的一系列金融合作项目中,中国银行也将在悉尼分行处设立人民币清算行,初期投资额度也是500亿元人民币。在人民币金融投资领域,加拿大唯一剩下的优势也许只是成为北美人民币的中心枢纽而已。

此外,加拿大虽然很早就应邀与中国进行自由贸易区谈判,但是中加想要达成条约并非易事。澳方与中方的贸易谈判持续了九年,在多方努力之下最终达成协议;而加拿大方面自始至终并未采取行动。加拿大的企业也没有强烈要求政府与中方展开自由贸易谈判。环球邮报的文章认为中澳自贸协议的签订对加是一种激励,并援引加中贸易理事会执行理事Sarah Kutulakos的观点,“和世界上努力争取中国市场的国家相比,我们正在渐渐失去中国。我们可以先在航空航天、交通运输、清洁能源、农产品、自然资源领域形成行业协议。总而言之,我们应该努力给自己创造优势。”但事实上,在总体经济往来方面,加拿大今后可能无法和拥有自贸协议与人民币清算行两大利器的澳大利亚相比。

无论从哪方面看,加拿大和澳大利亚都有许多相似之处,除了语言和移民历史,加拿大和澳大利亚都是国土面积大、人烟稀少、人口集中在各大城市的国家。两者都有丰富的天然资源,并在长达十年的能源商品繁荣中获益匪浅。

但是,加拿大与澳洲相比,有一些巨大的不同,作为美国后院的加拿大,其政治倾向也没能摆脱来自美国和自身保守势力的影响。而联邦保守党内对于是否要进一步加强密切与中方的经济关系上存在着较大的分歧。

加拿大总理最终决确定亲自前往中国参加APEC,敲定清算中心的细节,但是哈珀屡屡更改行程,也说明了加拿大在发展与中国的经济联系上仍存在着不小的阻力。哈珀更改行程的背后故事可能难以得知,但是原因却是显而易见。根据加拿大国际广播电台RCI的报道,哈珀的几位重要的内阁成员在对待中国的经济合作问题上意见极不统一,而在哈珀的随行名单上,这种分歧表现的非常明显。在哈珀访问期间,工业部长长詹姆斯‧摩尔极其兴奋,此外,有国际贸易部部长Ed Fast、外交部部长John Baird等人的随行也证明内阁在经济问题上对中国的重视。然而就在访问的同时,移民部部长杰森‧肯尼却坚持因人权问题而抵制中国,不但不随行,还在自己的官方推特上发表与达赖喇嘛的合照。

加拿大《环球邮报》6日报道称,哈珀的联邦保守党由推行“自由主义”和“保守主义”的两个小党派合作而成,因此以劳工和就业部部长为首的一派强调加拿大价值观,在经济上非常保守,不希望和中国走的太近;另一派则在政治上保守,经济上强调现实主义,希望和中国保持密切关系,这一派的外长贝亚德、国际贸易部长、农业部长、工业部长等都选择这次随着哈珀访华,华人随行成员堪称史上最多。两方长期争执的结果就是联邦保守党在大型经济合作上一直对中国保持谨慎的态度。而哈珀此次为了钱向中国“屈服”,或许也是无奈之举。根据BBC的报道,哈珀目前在国内声望低落,保守党的支持率已经连续18个月低于自由党,政府内部对华政策也存在极大分歧。但哈珀又需要同中国这个重要的贸易伙伴改善经济关系,扩大对华出口、平衡逆差。此次出行,最主要的目的是吸引中国投资,因此他能力排众议,故意无视党内对中国人权方面的诸多要求。

但UBC的政治关系学教授保罗‧艾文斯评论称人民币离岸清算中心可能是大选前加拿大与中国达成的最后一个大型经贸合作了。

联邦保守党内部的纷争,加拿大的地理位置,以及加拿大不需要增加与中国的贸易就能保持预算平衡,或许都是让加拿大保持迟疑的原因,而加拿大的迟疑,可能会让好不容易谈下来的离岸清算中心,失去发挥更大影响力的可能性。亚太基金会总裁兼加拿大CEO斯图尔特‧贝克称:“权威人士称设立人民币清算中心可能会使加拿大和中国的贸易水平增加一倍甚至两倍。”但是,同时拥有自由贸易协议和清算中心的澳大利亚,能够将无关税进出口和人民币清算中心的好处迭加起来,发扬光大。不仅会在进出口方面吞噬中加贸易的额度,还会减少中国对加拿大的投资总额、旅游和教育消费,甚至威胁加拿大房地产市场和未来的经济发展。

十年前,加拿大的主要出口产品包括汽车及零部件、纸浆、电子产品和木制品。如今,传统的出口项目的贸易优势正在消失。加拿大全球商业中心最近发表报告认为:加拿大要认识到新兴市场在世界经济中日益增加的重要性,而提高商品和服务的竞争能力并降低相对价格和进出口障碍则是提高贸易竞争力的重要环节。

无论是对于加拿大来说,还是对于世界来说,新兴市场在经济和贸易中所占的份额正在不断成长。2001年,经济合作与发展组织的34个成员国代表全球国内生产总值(GDP)的81%。到了2014年,这个数字降到了49.2%,中国、巴西、印度、印度尼西亚、俄罗斯和南非等不属于这个“富国俱乐部”的国家已在世界GDP中占到30%。在如此短的时间内有如此惊人的转变,证明了由中国主导的新兴市场的崛起,而美国、欧盟和日本的增长正在放缓。

新兴市场在加拿大出口占的份额也越来越大,而加拿大与美国的贸易自2000年以来几乎一直处于停滞状态。加拿大向世界其他国家出口的和向美国出口的货物有着非常明显的区别,金融银行服务和保险也在近几年成为加拿大出口的主要产品之一。这种贸易模式上的转变需要加拿大提供经济和贸易政策的保护,需要更开放的市场和环境,仅仅依靠一个人民币清算中心是远远不够的,如果要抓住去全球经济发展的脉搏,加拿大贸易政策需要进行极大地调整。